中國(guó)嬰配羊奶粉行業(yè)在2025年邁入新生態(tài)發(fā)展周期。
此話怎講？
從注冊(cè)制分類來(lái)看，羊奶粉產(chǎn)品可分為兩類：嬰幼兒配方羊奶粉（需通過(guò)嬰配注冊(cè)）和非嬰配羊奶粉（無(wú)需嬰配注冊(cè)，例如兒童羊奶粉、中老年羊奶粉等）。
兩類產(chǎn)品正形成「技術(shù)共享、渠道互補(bǔ)」的新格局，嬰配研發(fā)成果向兒童、成人品類外溢、母嬰渠道開(kāi)始導(dǎo)入中老年羊奶粉專區(qū).......
今天，咱們先重點(diǎn)聊聊嬰配羊奶粉的那些事兒～
走向200億的細(xì)分品類
根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局最新數(shù)據(jù)，目前我國(guó)通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)的嬰幼兒配方羊奶粉產(chǎn)品已達(dá)128款，占全部嬰配奶粉注冊(cè)總量的30%羊奶粉已發(fā)展成為嬰配市場(chǎng)的重要細(xì)分品類。
從品牌格局來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，占比超過(guò)90%，而進(jìn)口品牌僅有13款，占比不足10%，呈現(xiàn)出"本土主導(dǎo)、進(jìn)口補(bǔ)充"的競(jìng)爭(zhēng)格局。種格局的形成，一方面源于國(guó)內(nèi)乳企對(duì)本土奶源和渠道的深度把控所建立的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，另一方面則得益于進(jìn)口品牌精準(zhǔn)聚焦高端化、專業(yè)化路線所打造的品牌溢價(jià)空間。
實(shí)際上，相比牛奶粉，羊奶粉市場(chǎng)目前仍處于“群雄逐鹿”階段，競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全定型。雖然佳貝艾特憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)暫居第一梯隊(duì)，宜品、藍(lán)河、百躍、雅泰、和氏、紅星美玲等品牌也在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)重要位置，但相比品牌格局成熟穩(wěn)定的牛奶粉市場(chǎng)，羊奶粉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)仍顯模糊。
市場(chǎng)規(guī)模方面，根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的行業(yè)報(bào)告顯示，2023年中國(guó)羊奶粉市場(chǎng)規(guī)模為167.1億元，同比增長(zhǎng)12.7%，預(yù)計(jì)2028年將突破350億元。中童研究院的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年嬰幼兒配方羊奶粉細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在100億元左右，當(dāng)前市場(chǎng)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整，部分中小羊奶粉品牌正面臨嚴(yán)峻的增長(zhǎng)壓力與市場(chǎng)挑戰(zhàn)。
從產(chǎn)業(yè)演進(jìn)維度看，我國(guó)嬰幼兒羊奶粉行業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)典型發(fā)展階段：
初期：2008年之前，羊奶粉作為替代性小眾品類艱難探索（1994年美可高特創(chuàng)立、2002年推出國(guó)內(nèi)首款嬰幼兒配方羊奶粉，開(kāi)創(chuàng)行業(yè)先河。2006年御寶上市，與百躍、和氏、紅星美羚等陜派企業(yè)共同構(gòu)建了以關(guān)隴奶源為依托的羊乳產(chǎn)業(yè)雛形）；
爆發(fā)期：2008年之后，在人口紅利和三鹿事件影響下，羊奶粉作為小眾品類迎來(lái)爆發(fā)窗口。2011年佳貝艾特入華，2014年銷售額破5億；2015年藍(lán)河2億收購(gòu)新西蘭乳企，2016年宜品推出蓓康僖........同時(shí)，在政策端，2013年，羊奶粉被正式納入嬰幼兒配方奶粉國(guó)標(biāo)，確立行業(yè)地位；2017 年，嬰配奶粉注冊(cè)制正式調(diào)整實(shí)施，行業(yè)進(jìn)入規(guī)范發(fā)展期。
規(guī)范整合期：2018年，由中童傳媒、羊奶粉前瞻主辦的全國(guó)首個(gè)嬰童產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)大會(huì)――羊奶粉論壇在上海舉辦，中童傳媒創(chuàng)始人兼總策劃羅文杲提出羊奶粉亦將成為奶粉行業(yè)的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)—《獨(dú)家 | 從“上架”到“上位”，羊奶粉首先要解決這個(gè)問(wèn)題！》。2018年開(kāi)始，蒙牛、伊利、飛鶴、君樂(lè)寶、健合、達(dá)能、美贊臣等國(guó)內(nèi)外巨頭紛紛先后入局羊奶賽道，行業(yè)集中度持續(xù)提升，政策標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范不斷升級(jí)，行業(yè)朝著200億規(guī)模目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。
下一個(gè)五年
進(jìn)入2025年，多重因素疊加影響下，中國(guó)嬰配羊奶粉行業(yè)迎來(lái)深度調(diào)整與整合的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期！
1、羊奶原奶收購(gòu)價(jià)格攀升
2025年一季度以來(lái)，多重因素拉動(dòng)下，陜西羊奶收購(gòu)價(jià)格迎來(lái)一輪顯著的價(jià)格上漲，根據(jù)陜西省畜牧技術(shù)推廣總站監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，陜西地區(qū)生鮮羊乳收購(gòu)均價(jià)在短短四個(gè)月內(nèi)（1月至5月）從6.44元/公斤攀升至8.14元/公斤，實(shí)現(xiàn)超過(guò)26%的漲幅。
值得注意的是，部分核心產(chǎn)區(qū)價(jià)格更是一度突破9元/公斤大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高。盡管近期價(jià)格出現(xiàn)季節(jié)性回調(diào)，但但較去年同期仍保持20%以上的高位運(yùn)行，給下游乳制品加工企業(yè)帶來(lái)持續(xù)的成本壓力。
本刊分析認(rèn)為，這一價(jià)格異動(dòng)主要受三方面因素驅(qū)動(dòng)：一是乳制品新國(guó)標(biāo)正式實(shí)施，行業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)奶源的爭(zhēng)奪，推動(dòng)原料奶溢價(jià)上漲；二是玉米、豆粕等飼料價(jià)格普遍止跌翻漲，推高養(yǎng)殖成本；三是奶農(nóng)散戶的離場(chǎng)和進(jìn)入，階段性供給收縮加劇市場(chǎng)波動(dòng)。當(dāng)前價(jià)格走勢(shì)已引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的廣泛關(guān)注，多家乳企正通過(guò)簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議等方式應(yīng)對(duì)成本壓力。
這一輪價(jià)格波動(dòng)，對(duì)頭部品牌而言，憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)和全產(chǎn)業(yè)鏈布局，可借機(jī)擴(kuò)大市場(chǎng)份額；區(qū)域性品牌則被迫收縮戰(zhàn)線，回歸核心市場(chǎng)尋求差異化生存空間。缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的而中小品牌正面臨嚴(yán)峻的生存危機(jī)。本刊認(rèn)為，價(jià)格波動(dòng)若持續(xù)下去，會(huì)加速行業(yè)洗牌，推動(dòng)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，行業(yè)格局或?qū)⑾蚓邆淙a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)傾斜，形成以龍頭企業(yè)為主導(dǎo)的新競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)。
2、新國(guó)標(biāo)過(guò)注周期過(guò)半
我國(guó)嬰配粉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB 10765/GB 10767）遵循"五年一修"原則，2021年3月18日，國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《嬰兒配方食品》（GB 10765-2021）、《較大嬰兒配方食品》（GB 10766-2021）、《幼兒配方食品》（GB 10767-2021）3項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置了2年的過(guò)渡期，于2023年2月22日正式實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)是繼2010版后的第二次重大修訂。
新國(guó)標(biāo)實(shí)施后，舊配方注冊(cè)自動(dòng)失效，企業(yè)需按新標(biāo)準(zhǔn)重新申請(qǐng)注冊(cè)，過(guò)渡期內(nèi)允許舊產(chǎn)品消化庫(kù)存但不得生產(chǎn)新貨。目前，新國(guó)標(biāo)正式施行已近半程，若計(jì)入過(guò)渡期，這項(xiàng)政策調(diào)整已歷時(shí)四年之久。這段時(shí)期既是政策導(dǎo)向的行業(yè)洗牌階段，也成為技術(shù)革新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵窗口。
隨著下一個(gè)五年注冊(cè)周期的臨近，羊奶粉行業(yè)必將迎來(lái)新一輪深度調(diào)整與格局重塑。
3、全家營(yíng)養(yǎng)成為關(guān)注點(diǎn)
近兩年，嬰配粉市場(chǎng)增速放緩與國(guó)民健康消費(fèi)升級(jí)形成共振，伊利、飛鶴、佳貝艾特、蒙牛、君樂(lè)寶、宜品等各大頭部乳企紛紛突破傳統(tǒng)嬰配粉業(yè)務(wù)邊界，通過(guò)產(chǎn)品線延伸和品類創(chuàng)新，構(gòu)建覆蓋嬰幼兒-兒童-成人-中老年的全生命周期營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品矩陣，搶占全家營(yíng)養(yǎng)市場(chǎng)高地。
這場(chǎng)變革中，兒童成長(zhǎng)奶粉與成人功能羊奶粉賽道已悄然成為必爭(zhēng)之地，其市場(chǎng)邏輯與產(chǎn)品創(chuàng)新路徑究竟如何？且聽(tīng)下回分解！
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